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【风口研报】AI重塑全球PC生态 行业有望迎来发展加速期

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2024-04-17 【 字体:

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  12月15日,三大股指早盘探底回升,午后再度回落,北证50指数跌超1%;北向资金尾盘加速流出,全日净卖出超40亿元。

  行业板块涨少跌多,文化传媒、房地产开发、家用轻工、游戏、电池板块涨幅居前,化学制药、生物制品、中药、医药商业、通信设备板块跌幅居前。

  美东时间周四,英特尔召开了名为“AI Everywhere”(AI无处不在)的新品发布会。英特尔表示,基于新的至强(Xeon)处理器的服务器将在明年第一季度广泛推出,新处理器在提高性能和内存的同时,耗电量更少,至强也是唯一具有内置AI加速功能的主流数据中心处理器。同时,英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎,即被称为NPU的神经网络处理单元,可更快地运行AI程序。此外,AI芯片Gaudi 3可能是英特尔最具挑战性的新产品,它将用于深度学习和大型生成式AI模型。据英特尔声称,Gaudi 3的性能超过了英伟达的AI芯片H100。华泰证券表示,AI PC重塑全球PC生态,关注产业链相关投资机会;华西证券认为,在PC换机潮背景下,叠加AI加速渗透,AI PC有望迎来发展加速期;东方证券指出,AI有望重塑PC市场,拉动PC需求,同时操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加共同推动PC市场复苏,PC产业链公司有望从中受益。

  浙商证券:关注AI PC 产业链机遇

  AIPC将掀起新一轮终端迭代升级浪潮,产业链将迎来新一轮发展机遇。AI已成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力,AI与PC结合将形成“算力平台+个人大模型+AI应用”的新型混合体,有望带动产业链的增长。

  华泰证券:AIPC重塑全球PC生态关注 产业链相关投资机会

  生成式AI的出现,会改变过去40年一直保持稳定的以Wintel(Windows+Intel)联盟为核心的PC生态。从应用角度,连接企业数据库的知识问答,基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC应用;从芯片角度,对AI应用支持更好的ARM芯片可能在2-3年之后占据全球20%以上重要份额;从PC品牌角度,新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC产业链投资,建议把握AI PC发展及ARM化(江波龙,聚辰股份),国产化(芯海科技,江波龙)两条主线。

  华西证券:AI加速渗透AI PC 有望迎来发展加速期

  在PC换机潮背景下,叠加AI加速渗透,AI PC有望迎来发展加速期,相关受益标的包括芯片Intel、AMD、高通和PC终端厂商联想、微软、荣耀等。同时PC相关模组厂商有包括移远通信等,相关电磁屏蔽厂商有中石科技、飞荣达。

  西南证券:AI PC将深入变革PC产业

  智能设备作为人工智能触达用户的载体,AI PC将深入变革PC产业。生成式AI和LLM的飞跃式发展,深刻变革了个人生活与工作模式,加速各行各业智能化转型。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动,而智能设备作为AI触达用户的终极载体,正成为AI未来发展与落地的重要突破口。AIPC将AI模型与PC结合,带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新,将深入变革PC产业。

  华鑫证券:消费型AIPC普及率可期 关注AIPC产业链

  目前,由于AIPC相关软、硬件的升级成本高昂,发展初期将聚焦于高阶商务用户与内容创作者,此群体对于运用AI处理功能换取生产力效率有高度需求。AIPC可能将伴随2024年的商务换机过程,自然地移转升级至AIPC装置。长期来看,未来随着多元AI应用的出现以及价格门槛的降低,消费型AIPC的普及率可期,建议关注AIPC产业链春秋电子、华勤技术、雷神科技等。

  东方证券:AI有望重塑PC PC市场复苏趋势显现

  软硬件协同驱动了PC端AI发展,AI技术全面覆盖日常应用场景。集成AI加速模块的CPU有望大幅提升PC端的并行计算能力,使AI的本地流畅运行成为可能。戴尔、惠普、华硕等品牌厂商和仁宝、广达等ODM厂商均表示,AI将成为2024年及以后PC发展的重要驱动力,各厂商正加速研发AI PC产品。AI有望重塑PC市场,拉动PC需求,同时操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加共同推动PC市场复苏,PC产业链公司有望从中受益。建议关注海光信息、龙芯中科、澜起科技、德赛电池、欣旺达等。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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